Создание рабочих процессов
Для создания нового рабочего процесса необходимо нажать кнопку “Создать рабочий процесс”.
После нажатия на кнопку, отобразится страница создания рабочего процесса, в которой отображаются поля для заполнения:
• “Название” - обязательное поле;
• “Компания” - обязательное поле;
• ”Инициатор” - обязательное поле с указанием пользователя(-лей),
который(-ые) сможет(-гут) запускать согласования;
• ”Количество шагов” - обязательное поле с указанием количества шагов в
процессе согласования;
• “Привязка к проекту”;
• “Действие по завершению” - поле для выбора нескольких значений (в случае, если ни одно значение не выбрано, отображается “Отсутствует”):
• “Добавление ЭЦП” - при выборе значения дополнительно отображается группа полей “Подписанты ЭЦП”:
• “Количество подписантов” - поле для выбора количества подписантов. По умолчанию установлено значение - 1. При выборе другого значения в поле, отображается соответствующее количество полей выбора подписантов;
• “Первый подписант” - поле для выбора пользователя;
• “Добавление штампа”- при выборе значения дополнительно отображаются поля:
• “Наименование” - по умолчанию установлено значение “В производство работ”;
• “Автор штампа” - обязательное поле;
• “Тип расположения” - по умолчанию установлено значение “Ручное”;
• “Отступ снизу, мм”;
• “Отступ справа, мм”;
• “Страницы простановки” - может принимать значения “Все”, “Первая страница”,
“Вторая страница”.
• “Добавление QR-кода”- при выборе значения дополнительно отображаются поля:
• “Тип расположения” - по умолчанию установлено значение “Ручное”;
• “Отступ снизу, мм”;
• “Отступ справа, мм”;
• “Страницы простановки” - может принимать значения “Все”, “Первая страница”, “Вторая страница”.
• Чекбокс “Копировать файлы по завершению согласования” - при нажатии отображается поле для выбора папки, в которую будут скопированы файлы по завершению согласования;
Существует два типа пути для копирования - Абсолютный и Относительный.
Абсолютный - это путь в определённую папку, который пользователь настраивает самостоятельно.
Относительный - это путь для автоматической настройки алгоритма нахождения папки. Это позволит создать более гибкий рабочий процесс, относящийся к разным проектам. Необходимо условие - идентичная структура проектов.
• Возможность изменять путь копирования файла. В Sarex существуют следующие опции:
• Инициатор при запуске;
• Утверждающий при завершении;
• Инициатор и Утверждающий;
• Возможность отсутствует - выбор папки невозможен.
• “Описание”.
После заполнения полей необходимо нажать кнопку “Далее”. При этом, процесс отобразится в списке созданных рабочих процессов со статусом “Не активно”.
Затем отображаются страницы для заполнения информации о шагах согласования в количестве, равном значению поля ”Количество шагов”. Здесь необходимо заполнить следующее:
• “Название” - обязательное поле;
• “Время согласования” - обязательное поле для указания количества дней;
• “Минимальное количество согласующих” - обязательное поле;
• Чекбокс “Требуется проверка всех участников шага” - при установке поле “Минимальное количество согласующих” скрывается;
• Чекбокс “Возможно завершить согласование на текущем шаге” - позволяет пропустить последующие шаги согласования и перейти сразу к процессу утверждения;
• Чекбокс «Возможность настраивать следующий шаг при переходе к нему» - позволяет пользователю на данном шаге самостоятельно выбрать следующего согласующего из выпадающего списка.
Внимание! Пользователю должна принадлежать функциональная группа “Согласования: редактор”. Обратитесь в администратору личного кабинета, если возможность отсутствует.
• Чекбокс «Включить в электронную очередь».
Электронная очередь — это таблица со всеми активными задачами. Для руководителей это возможность управлять нагрузкой других пользователей. Если необходимо управлять нагрузкой и менять приоритетность, то галочка должна быть включена.
• Кнопка “Добавить согласующего” - обязательное поле. После нажатия отображается экранная форма “Добавление согласующего”, в которой представлена возможность выбрать пользователя. Количество согласующих пользователей не ограничено. После выбора пользователя необходимо нажать кнопку “Добавить” для добавления пользователя или кнопку “Отменить” для отмены добавления.
Для перехода к следующей странице заполнения информации о шагах, необходимо нажать кнопку “Далее”. Для возврата на предыдущую страницу - кнопку “Назад”.
Последней страницей создания рабочего процесса является заполнение информации о финальном шаге. На странице представлена возможность удаления созданных статусов или добавления новых. Для добавления нового статуса необходимо нажать кнопку “Добавить статус”, после чего отобразится экранная форма, на которой необходимо заполнить поля “Значение” и “Название”.
Необходимо добавить утверждающего пользователя, путем нажатия кнопки “Добавить утверждающего”. После нажатия отображается экранная форма “Добавление утверждающего”, в которой представлена возможность выбрать пользователя. После выбора пользователя необходимо нажать кнопку “Добавить” для добавления пользователя или кнопку “Отменить” для отмены добавления. Утверждающим может быть как пользователь, так и место работы или роль, которым принадлежит группа пользователей. Согласование будет завершено, когда один пользователь этого этапа выберет статус и нажмет “Завершить проверку”.
После заполнения необходимой информации нужно нажать кнопку “Сохранить”. Процесс отобразится в таблице модуля со статусом “Активно”.
